Grønt fra Nord - Konvertibelt lån

Grønt fra Nord AS ble etablert i 2021 og har produksjonsanlegg og hovedkontor på Fauske. Selskapet er resultat av fusjon mellom GFN Kvarøy AS og GFN Fauske AS.

Vi har et fullt utbygget anlegg med 22 dyrkingsreoler (14 etasjer) og har levert kommersielt siden 7. juli 2021. På det meste har vi hatt 18 ansatte, men vi er nå i vekstmodus:

• - Signert avtale med slovakisk agent – 10 nye produksjonsansatte kommer april-juni
  - 2 selgere rekrutteres nå

Per i dag har vi 5 ansatte og 1 innleid.

Dette er en investeringsmulighet i et selskap med ferdig infrastruktur, etablerte kundeavtaler og en dokumentert produksjonsmodell – i et marked med økende etterspørsel etter lokal, bærekraftig og forutsigbar matproduksjon. Rekonstruksjonen gir et strukturert rammeverk for å rydde balansen og gjennomføre en kontrollert oppskalering. Med planlagt opptrapping (50% → 70% → 100%) viser modellen positiv kontantstrøm allerede fra 50% drift, og økende lønnsomhet ved videre skalering.

Norge importerer store volum salat, og lange verdikjeder gir høy svinnandel før varer når butikk. I Nord-Norge forsterkes utfordringen av avstand, transporttid og kvalitetstap. Grønt fra Nord løser dette ved å produsere lokalt, året rundt, i kontrollerte omgivelser – som gir bedre holdbarhet, lavere svinn og mer forutsigbar leveranse til markedet.

Vi selger hel salat til dagligvare og kuttet salat til HoReCa/salatbarer. Inntektene kommer fra volumleveranser innen eksisterende avtaler, med oppside gjennom økt kapasitet og effektivitet. Vekstplanen er operasjonelt faseinndelt: restart 1. mars, deretter kontrollert oppskalering til 50% drift i mars, 70% i april/mai og full drift fra juni. Videre vekst og produksjonsdobling innen budsjettperioden støttes av en tydelig CAPEX-plan som skal øke effektivitet og driftssikkerhet, samtidig som bemanning holdes relativt stabil.

Produksjonen er basert på hydroponisk, vertikal dyrking i skadedyr fritt og kontrollert miljø, uten plantevernmidler og med svært lavt vannforbruk. Neste utviklingssteg er å gjennomføre planlagte oppgraderinger (inkludert lys) og effektivisering/automatisering i produksjonslinjen og renhold, for å redusere risiko for biomassetap, øke driftssikkerhet og forbedre marginer ved høyere volum.

Vi henter kapital i to trinn, i tråd med rekonstruksjons- og vekstplanen:

1. Kapital for rekonstruksjon/bridge: for å sikre gjennomføring av rekonstruksjon og kontrollert restart/opptrapping av drift (inkl. arbeidskapital i oppstart).

2. Hovedrunde (CAPEX/arbeidskapital): for å gjennomføre investeringsplanen som øker effektivitet og driftssikkerhet, inkludert lysoppgradering og øvrige forbedringer, samt styrking av arbeidskapital og finansielle tiltak etter rekonstruksjon.

Vi kan tilby egenkapital eller konvertibelt lån, og minste tegningsbeløp er 10 000 NOK.

Selskapet ledes av et operativt team med tydelig rollefordeling. Styreleder er Marius Johansen, og COO er Christine Hagen. CFO er Mads Pinnerød. I tillegg har vi fagansvar innen R&D/produksjon og teknisk funksjon, og vi planlegger rekruttering av ny daglig leder i forbindelse med opptrapping (med strukturert overlapp).
Vi har flere aksjonærer, der gründer Marius Johansen er største eier gjennom sitt heleide Invicta EAI Capital AS.

På kort sikt er målet å gjennomføre rekonstruksjon, stabilisere drift og realisere planlagt oppskalering til full kapasitet. På mellomlang sikt skal CAPEX-planen gi høyere effektivitet og driftssikkerhet, samt grunnlag for videre volumvekst i regionen og utover. Mulige exit-scenarier inkluderer industrielt oppkjøp/strategisk partner, konsolidering i bransjen, eller sekundærsalg i senere vekstfase.

Å være den ledende leverandøren av lokalt produsert bladgrønt i Nord-Norge – med helårs, forutsigbar og bærekraftig produksjon som reduserer matsvinn, styrker matsikkerhet og gir markedet bedre kvalitet med lavere miljøavtrykk. 

Enhver investering er beheftet med risiko, og investorer løper en betydelig risiko for at verdien av investeringene vil kunne reduseres. Følgelig må investorer være forberedt på at hele, eller deler, av investeringene kan gå tapt. Dersom en eller flere risikofaktorer skulle materialisere seg, inkludert, men ikke begrenset til de som er angitt nedenfor, kan dette potensielt påvirke Grønt fra Nord AS negativt. Dette kan omfatte endringer i prognoser og forventninger om Grønt fra Nord AS sin nåværende og fremtidige virksomhet, driftsresultater, likviditet, finansielle stilling eller utsikter for Grønt fra Nord AS som sådan.

En investor bør avstå fra å investere i aksjer dersom vedkommende ikke har økonomisk evne til å tåle et delvis eller fullstendig tap av investeringen. Det er ingen garanti for at investorer vil oppnå positiv avkastning i fremtiden. Det er viktig å anerkjenne at finansmarkedene kan være utsatt for ulike faktorer og uforutsette hendelser som kan påvirke verdien og avkastningen på enhver investering, og det er følgelig avgjørende for investorer å nøye vurdere risikoene og å ha realistiske forventninger til sine investeringer. Merk at risikofaktorene som fremgår nedenfor, må anses å være særlig betydningsfulle, men gir nødvendigvis ikke et fullstendig bilde eller en uttømmende beskrivelse av det totale risikobildet. Videre gjøres det oppmerksom på at det foreligger en usikkerhetsfaktor når det gjelder verdsettelsen av Grønt fra Nord AS, og dette kan følgelig påvirke nøyaktigheten av de estimerte verdiene og beregningen av den. Det er derfor viktig å være oppmerksom på denne usikkerheten og følgelig ta den i betraktning ved vurderingen av investeringsbeslutninger.

Økonomisk og finansiell risiko
Det er betydelig risiko for at salgsprognoser lagt til grunn ikke realiseres som følge av forsinkelser i utviklingsarbeid, produksjon og ferdigstilling, eller at kostnader øker mer enn budsjettert. Dette kan medføre en forsinket omsetningsvekst, tapte markedsandeler og negative resultater på tvers av prognosene. Slike forhold vil vesentlig kunne utfordre Grønt fra Nord AS sin overlevelsesevne. Salgsprognoser som ikke realiseres, vil under enhver omstendighet kunne føre til økt kapitalbehov.

Om en slik forsinkelse oppstår, eller vekstprognosene som er lagt til grunn ikke lar seg realisere, kan det medføre anstrengt likviditet og behov for å tilføre ytterligere kapital for å dekke lønns- og utviklingskostnader, eller kutt i kostnader som på sin side vil senke utviklings- og veksttakten.

Det er risiko for at Grønt fra Nord AS ikke klarer å reise tilstrekkelig kapital i en fremtidig kapitalinnhenting eller til å finansiere Grønt fra Nord AS sin drift frem til det oppnår lønnsomhet. Manglende evne for Grønt fra Nord AS til å skaffe nødvendig kapital vil ha en vesentlig ugunstig effekt på Grønt fra Nord AS. Dette vil i så måte påvirke Grønt fra Nord AS sine strategier, drift, inntekter, lønnsomhet, likviditet, kontantstrøm, økonomiske stilling og fremtidsutsikter.

Kredittrisiko
Grønt fra Nord AS har et utvalg samarbeidspartnere for drift og vedlikehold, innkjøp av varer og tjenester og IT-systemer. Det foreligger derfor en risiko for tap som følger av at kunder eller motparter ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser overfor Grønt fra Nord AS.

Aksjens omsettelighet
Aksjene i Grønt fra Nord AS er ikke notert på regulert marked, og det finnes per i dag ingen etablert sekundærhandel. Dette gjør aksjene illikvide og vanskelig omsettelige. Investorer må være forberedt på en langsiktig horisont og begrensede muligheter til å selge aksjene.

Markedsrisiko
Grønt fra Nord AS opererer i et marked med rask teknologisk utvikling og sterk konkurranse fra etablerte og nye aktører. Det vil være en risiko for at andre aktører utvikler løsninger der tilbudet til kunder er bedre enn Grønt fra Nord AS sitt. Grønt fra Nord AS er derfor utsatt for betydelig konkurranse rettet mot sine produkter og tjenester. Konkurransen i markedet kan på sikt øke som følge av utviklingen innen teknologi og andre faktorer. Vekstmål og markedsandeler vil bli utfordret dersom andre konkurrerende aktører utvikler mer innovative tjenester, eller dersom responsen i markedet skulle endres.

Grønt fra Nord AS sin vekst avhenger blant annet av evnen til å tiltrekke seg kunder. Hvis Grønt fra Nord AS av en eller annen grunn ikke klarer å tiltrekke seg kunder, vil det ha en betydelig ugunstig effekt. Grønt fra Nord AS kan ikke gi noen garantier for at det vil kunne inngå avtaler med nye kunder i tråd med sine strategier, eller i det hele tatt.

Operasjonell risiko
Grønt fra Nord AS er eksponert for operasjonell risiko som eksempelvis inkluderer svikt eller mangler i interne prosesser og systemer (inkludert, men ikke begrenset til, finansiell rapportering og risikostyringssystemer), IT-infrastruktur, utstyr/maskiner, dokumentasjon av transaksjoner eller avtaler med tredjeparter, manglende sikring av eiendeler, ansattes feil, manglende opprettholdelse av forsvarlige fullmakter, brudd på fullmakter, og manglende oppfyllelse av regulatoriske krav (inkludert, men ikke begrenset til, databeskyttelse og anti-hvitvaskingslover) og lover for de respektive markedene hvor Grønt fra Nord AS driver sin virksomhet.

Grønt fra Nord AS sin suksess avhenger i stor grad av innsatsen fra de enkelte medlemmene i ledelsen og andre nøkkelansatte med erfaring fra bransjen som Grønt fra Nord AS opererer i. Det er risiko tilknyttet at nøkkelkompetanse og ressurser i Grønt fra Nord AS slutter, samt risiko knyttet til Grønt fra Nord AS sin evne til å tiltrekke seg og holde på kvalifisert personell.

Grønt fra Nord AS sin evne til å fortsette å identifisere og utvikle muligheter avhenger av ledelsens kunnskap og ekspertise i bransjen og deres forretningsforbindelser. Det kan ikke garanteres at medlemmene av ledelsen eller andre nøkkelansatte med spesielle ferdigheter vil bli værende i Grønt fra Nord AS.